The Clown at Midnight (1998)
Смерть певицы Лоррейн Седжвик прямо на сцене от рук ее любовника, тенора Лоренцо Орсини, надолго опустила занавес оперного театра. Спустя 15 лет театр был предоставлен для занятий студенческому драматическому кружку. Как раз тому, в который по волесудьбы записалась дочь Лоррейн - Кейт. Ее начинают п