У самого синего моря (1935)
Во время шторма на Каспийском море гибнет судно. Двух пассажиров Алешу и Юсуфа спасают рыбаки с ближайшего острова. Ребята находят приют в рабочем поселке и включаются в трудовую жизнь рыболовецкой бригады. Встретив и полюбив бригадиршу Машеньку, закадычные друзья становятся соперниками.