Francis Goes to the Races (1951)
Потеряв работу, Питер Стерлинг, вместе со своим другом - говорящим мулом Фрэнсисом, отправляется на поиски новой. Случай сводит их с владельцем скаковых лошадей полковником Трэверсом и его внучкой Фрэнсес. После того, как Питер, по совету Фрэнсиса, сначала помогает вылечить больную лошадь, затем выи