El secreto esta en los ojos (1945)
Donald recibe por correo un kit completo de hipnosis con gafas hipnóticas incluidas y decide probarlo en Pluto. Usando las gafas, convence a Pluto de que es un ratón, una tortuga y un pollo. Donald encuentra extremadamente divertida cada "transformación" que sufre Pluto; pero Pluto se mete en una p