La noche antes de Navidad (1933)
Un narrador canta las estrofas iniciales del poema clásico mientras vemos la casa en reposo. Santa aterriza en el techo, baja por la chimenea y abre su bolsa. Los juguetes salen y decoran el árbol, con los soldados de juguete disparando bolas de su cañón, un avión de juguete ensartando una guirnalda