Главный герой — юный красавчик, провинциал Юлио - приехал в Венецию и приглянулся двум богатым венецианкам: вдове Андзеле и замужней даме Вальери. А дальше удача не заставляет себя ждать, все как на карнавале, а какой же карнавал без чувственности, интриг и страстей.
