День красной луны
Древняя Русь. Молодой конюх Годим полюбил дочь воеводы Милену. Но воевода запретил даже близко к ней подходить, поскольку давно решил выдать Милену замуж за княжича. Во время свадьбы Милену похищает Тёмный Страж, слуга Полоза. Годим и княжич отправляются на её поиски и находят в пути нечто удивитель