Синие зайцы, или Музыкальное путешествие (1972)
У молодого клоуна Саши не ладится номер с осликом Геной. После очередной неудачи он решает отправится вместе с Геной в путешествие. Исколесив всю страну «друзья» возвращаются в родной город и вновь предстают перед зрителями.