Города и годы (1930)
Начинающий художник Андрей Старцов приезжает на стажировку в Германию накануне Первой мировой войны. Здесь ему суждено найти любовь, обрести друга, а позднее испытать множество лишений и на родине попасть в жернова революции и гражданской войны.