כה רחוק, כה קרוב (1993)
קאסיל ורפאלה הם מלאכים הצופים בתושבי ברלין. דמיאל, שותפו לשעבר של קאסיל, אשר בחר בסרט הקודם לחזור לאדמה ולחיות בין בני אנוש, גר כעת עם אהובתו ומנהל פיצרייה. למרות שקאסיל מודע היטב לכך שאסור לו להתערב בחייהם של אנשים, אלא רק לצפות בהם, הוא מציל ילדה קטנה שנפלה ממרפסת. מאותו רגע מאבד קאסיל את יכולותיו