ריקוד לאור ירח (2007)
גיטריסט כריזמטי וצ'לנית מוכשרת נפגשים לילה אחד, במקרה, בכיכר וושינגטון בניו יורק. אבל הנסיבות קורעות אותם האחד מהשניה, וקורעות אותם גם מבנם הפעוט. הבן, אוגוסט ראש, הוא מוזיקאי מחונן בעצמו. הוא מנגן ברחוב, בטיפולו של זר מסתורי. הוא מנסה להשתמש בכשרון הייחודי שלו כדי למצוא את הוריו האמיתיים.