נגן את המוזיקה שלי (1946)
פרוייקט אנימציה מוזיקלי סטייל "פנטזיה", סרט שמיני באורך מלא לאולפני דיסני, שמשלב גם מוזיקה מודרנית וג'אז (בניגוד ל"פנטזיה" שהיה כולו קלאסי). בין הסיקוונסים הנפלאים גם סיפורושל פטר והזאב לפי המוזיקה המוכרת של סרגיי פרוקופייב. זוכה פרס בפסטיבל קאן.