פנטזיה לאור ירח (1996)

הבמאי טום דיצ’ילו ("ג’וני ומגפי הזמש", "רעש מצלמים") מפגיש בסרטו השלישי מהנדס קשוח ושמרן עם נער טבע פרוע וחסר מעצורים. מצבו הנפשי של המהנדס (טורטורו) הקפדן והלא אהוד על עובדיו הנמצא לצורך עבודתו הרחק מביתו ומשפחתו בשיקגו, מתערער והוא מתחיל לחזות בתופעות משונות - נוזלים החוזרים מהכוס לקנקן ואופניים מ