קזינו רויאל (1967)
פרודיה מטורפת ומגלומנית, שביימו יחד חמישה במאים (!), על סרטי ג’יימס בונד. בונד המזדקן מגולם בידי דיוויד ניבן. אחיינו הצעיר הוא וודי אלן. הם מעורבים בפרשת ריגול סבוכה בה לוקחים חלק עשרות סוכנים חשאים מכל רחבי העולם המנסים לחסל את הארגון החשאי "סמרש".