Лиха доля (1969)
За мотивами п'єси Михайла Старицького «Циганка Аза». Циган Василь полюбив українську красуню Галю. Забув кочове життя, матір, циганку Азу — і вирішив заради Галі залишитися на селі. Галя, не послухавши батька, виходить за Василя заміж. Але мине час і Василь занудьгує за табором.