Вечір на Івана Купала (1968)
Петро, що підробляв у багатія Коржа, закохався в господарську доньку, а дівчина відповіла хлопцю взаємністю. Але батько категорично відмовляється віддавати доньку за батрака. Петро з горя йде в шинок, де зустрічається з волоцюгою Басаврюком, якого місцеві вважають дияволом у людській подобі. Басаврю